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<返回 联想PC市占率重返全球首位 多家大行喊买 股价上演庆祝行情

来源:恩瑞资本     日期: 2018-08-17

恩瑞资|股票资讯联想集团 (0992-HK) 第一财季扭亏为盈,净利润超预期,个人计算机 (PC) 市占率重回全球首位,股价今 (17) 日上演庆祝行情,早盘一度上涨 6.3%,截至发稿,报港币?4.85 元,上涨 5.435%。

联想昨日公布截至 6 月底止第一财季业绩,期内扭亏为盈赚 7704.4 万美元,高于市场预期的 6620 万美元,每股基本盈利 0.65 美分;去年同期录得亏损 7229 万美元。期内,收入 119.13 亿美元,年增 18.98%,创季度新高,连续第四季保持增长势头;毛利率按年升 0.1 百分点至 13.7%。

首季,联想集团智慧设备业务录得除税前溢利 3.21 亿美元,年增 1.7 倍,主要由于个人计算机和智慧设备业务季内盈利大幅提升,收入按年增长 14% 至 99.54 亿美元。

根据 Gartner 的资料,联想集团如今的 PC 全球市占率已达到 21.9%,重回全球首位。排名前 2-5 名的厂商分别是惠普、戴尔、苹果以及宏碁。

另一方面,在联想 PC 业务中,商用 PC 领域增速明显,其中大企业客户增长达到 40%,而中小企业客户增长也达到了 27%,商用 PC 占到了 PC 总出货量的 63%。

并购一直是联想扩大市占率的重要手段之一。公开信息显示,2005 年,联想收购了 IBM 的 PC 业务,2011 年收购德国 Medion AG 和日本 NEC PC 业务,2017 年 11 月,联想收购了富士通的 PC 业务。

值得注意的,富士通的部分业绩此次纳入了联想的第一季报。不过,首席报行长杨元庆认为,联想这次 PC 增长不是因为富士通的业绩并入财报,不计入富士通,联想第一财季的 PC 营收增幅超过 12%。

杨元庆相信?PC 的全球回暖会持续,表示现在的联想不只是 PC 一个业务支撑,而是 PC、移动和资料中心 3 个核心业务都在发力,联想有信心加速回到公司历史最高点。

杨元庆表示,该公司此前陷入困境,其香港上市股票在今年 4 月创下 8 年半低点就是明证。但在那之后该股反弹 26%,今日进一步上涨。

多家大行唱好。中金上调目标价,由港币?3.5 元上调至 5 元,评级由「卖出」调至「持有」。法巴将联想目标价由港币?4.1 元上调至 5.65 元,评级由「减持」调至「买入」。

里昂将其目标价由港币?4.45 元升至 6.68 元,评级由「持有」调整至「买入」。交银国际将联想目标价由港币?4.1 元上调 41.4% 至 5.8 元,评级由「中性」升至「买入」。

来源恩瑞资本:http://www.enrichcap.com/

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